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ファンダメンタルズ超入門~円高のメリット・デメリット~

2010年09月22日 00:57

オバマが「元が安すぎる」と文句を言っているニュースを見て、ふと自分がFXをはじめたばかりのことを思い出しました。





あの時、私は経済について全く無知だったので、為替のニュースを見ても、「結局何?」とか、「円が高いのが悪いの?」とか、色々困っていたなあと。



というわけで、今回はファンダメンタルズの超基礎的なことである、通貨高、通貨安について説明したいと思います。今回は今の現実のレートとはかけはなれていますが、説明の際分かりやすいように、1ドル100円を基本としたいと思います。





この1ドル100円というのが、1ドルが80円まで落ちれば、「ドルを安く買える」という意味でドル安である一方、アメリカ人からすれば「1ドルで100円分買い物できたのが、80円分しか買えなくなった」という意味で、円が高くなったとも言えます。




逆にもし1ドル120円になったら、これは「1ドルの値段が上がった」と考えればドル高です。一方、逆にアメリカ人側からの立場で考えれば、「今まで1ドルで100円しか買えなかったものが、120円も買えるようになった」というように、円が安くなったとも言えます。




為替というのは、2つの通貨の間での相対的な交換レートですから、一方が値上がりするということは、逆に言うともう一つの通貨が値下がりするということです。






では、この円高、どういうメリット・デメリットがあるんでしょうか。





まずは、よく旅行会社とかが宣伝しているように、「海外のものを安く買える」ということがあります。1ドルのものを今まで100円出さなきゃいけなかったのが、80円で住むわけですから、なんとなくわかると思います。ですから、日本で生産している部品を海外から輸入している場合とかは、その製品の値段が下がります。





一方、逆に海外にものを売るときは、例えば今まで800円で売っていたものは、今まででは8ドルで売れたのに、今なら10ドルにしなければならず、当然そうやって値上げすれば売れなくなるので、輸出には不利です。






そして、日本という国は基本的に日本人が物を買うことを嫌い貯蓄を美徳とするため(アリとキリギリスの話でありをあそこまで美徳化するのは凄いと個人的に思っています。まあ、あれは別に日本人が作った話ではないんですけどねw)、内需が弱く、また、今後も少子高齢化で人口がヘリ、人が減れば当然需要もへるので、輸出に頼らざるをえない経済構造なため、基本的にかなり円高を嫌います。





また、円高ということは、基本的に「通貨が強い」ということです。そして、通貨が強いということは、相対的に物の値段が低くなり、デフレ傾向になりやすいといういことで、これまたデフレを嫌う日本の政策としては、かなり問題なわけです。




で、冒頭にも書いたオバマが人民元が安すぎると怒っているという話ですが、これは要するに、「アメリカにとって、中国は輸出しづらく、輸入しやすいため貿易赤字になりやすく、だから怒っている」ということです。





例えば日本でも「中国産」というと安価なイメージがあると思いますが、その中国産が安価になれる理由の少なくない理由の一つが、中国の人民元のレートの安さに起因します。経済学者の中でも、人民元の正常な価値は今の倍近くあるはずだという人もいるので、そうなれば、中国から買うものは、非常に単純化していえば、2倍の価格に鳴るということです。





そして、中国という国は世界で一番人口が多いため消費が圧倒的に多い国で、今後輸出先として非常に重要になってくる国であるため、世界のほとんどの国が中国の人民元の切り上げ=中国に輸出しやすくなる状態を望んでいるということです。






ちなみに、今まで「自国通貨が安いほうが得」みたいに書いてきましたが、必ずしもそう考えている国ばかりではなく、例えばEU諸国などは、今でこそあまりの経済の崩壊っぷりに輸出を増やすためにユーロ安を願っていますが、基本的にはインフレに悩まされている国が多いため、本来はユーロ高を望むところです。





インフレというのは、物の値段がたかくなる=通貨の価値が低くなるということなので、通貨の価値が低くなる自国通貨安は嫌なんですね。






次回は、経済学超基礎として、「インフレとデフレ、それぞれ何が悪いのか」ということを書きたいと思います。






中上級者の方にはつまらないかもしれませんが、まあ、何か再確認できることがあるかもしれませんし、また、私の認識が間違っていた場合につっこみもほしいので、次回も是非よろしくお願いします。










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最近の私の相場観と日銀介入

2010年09月16日 23:12

今日は最近の私の投資戦略と、今後の予想について書きます。




前回の記事で書いたように、9/13時点で私の予想は、「為替のマーケットでは管が有利と見られているため、円買いが進んでいる。そんな中でもし小沢が勝てばサプライズ&小沢自信介入派であるため大幅な円売りが起こるだろう。逆に管が勝っても、一時的に円買いは起こるものの、ある程度織り込み済みのため長期的に元の水準に戻るだろう」と予想していました。





なので、とりあえず円売りで外貨を買い、もし管が勝ってもある程度長期的に持ってればいいかなあと思って、それだったらスワップポイントの高いランドにしとこうみたいな単純な理由で、ランドを買ってました。





で、こういうある程度長期保有覚悟の投資であったためポジションはそんなに大きくしないどこうと思ってたんですね。






が、間違えて0を入れてしまい、結果自分の思っていたポジションの10倍ものポジションを持ち、かなり泣きそうになりました。





スプレッドだけでいきなり含み損6万とかなったときは、本当に腹切ろうかと思いましたww





しかも代表選は管さんが勝ち、一時的に円高がかなり進行したときは、ロスカットされるんじゃないかと本気で心配しながら、非常に心臓に悪い毎日を送っていました。





こういう時は本来は損切りしたほうがいいんですが、ただ、円高が一時的な動きにすぎず、とりあえず1週間以内にはもどるだろうと割と確信を持っていたので、あとは強制ロスカットとの勝負だなあと思っていました。





で、割と長期的に心臓に悪い状態を続けるつもりだったんですが、福音はいきなり訪れました。






そう、皆さんご存知の日銀介入です。





いやあ、いきなり含み益6万まで上がり、まさにウハウハな感じでしたwwww





正直、プラスマイナスゼロくらいの水準まで戻ったときに、スワップだけもらってポジション決済するくらいの覚悟だったんですが、いきなりこれだけの含み益が来るとは思ってなかったですw





で、今日一日様子を見ていたんですが、とりあえず利確することにしました。





というのも、欧米がこれだけ反発しており、かつ資金的余裕もそこまでないことから、介入を続けることはかなり困難であるため、そう遠くない内にリバウンドが起こるだろうと予想したからです。





もちろん、長期的に考えれば今の円高水準は明らかにバブルであり、いずれ崩壊するでしょうし、また、さらに長い目で見ると日本という国のあまりの活気のなさ(アジアの国に出張にいったりした知人は皆口を揃えて「アジアの若者たちのやる気は日本人とは格が違う」と言っています)を考えるに、いずれ円が大幅に下落するだろうなあとは思うんですが、そこまで長期的な投資は基本的にしない主義なんで、まあ、今のうちに利確しておくかなあという風に考えて利確しました。






というわけで、まさに棚からぼたもちみたいな感じで6万円の利益が出ましたw





こういうまぐれで勝ったお金は自分の身にならず、かつ、これで調子にのると危険なので(というかそもそも本来は損切りしておくべきでしたし)、後輩になんかおごったり、寄付をしたり、投資の本を買うという感じで、地道な使い方をしようと思いますw





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近況報告だけでも

2010年09月13日 20:33

最近仕事があまりに忙しすぎて更新できませんでした・・・・・





今日はたまたま仕事が早く終わったので更新できたのですが、もう少しこの感じが続くかもしれません。





FXもしばらくできていませんでした。とりあえず、明日に備えて少しだけ買いポジションを持とうと思います。明日の代表選で小沢氏が勝てばかなりのサプライズ&円安介入を示唆していることから、円安が進みそうな気がするので。






かなりの短文で申し訳ありませんが、とりあえず生存報告だけでもと思い書きました。





次は確率論について書きたいなあと思っているのですが、今は書く気力もないので、失礼します。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。





追記。少しだけ買いのポジション持つつもりが、入力ミスで10倍ものポジションを持ってしまいました・・・・やっぱり疲れているときにやったらだめですね。とりあえず、もう博打だと思ってこのポジションを明日までもちます・・・・・